用户: 悠悠云时间: 2022-08-25 14:38:21 来自: NOH-AN00
在“2022年银行业专业人员职业资格考试《个人理财（中级）》过关必做1200题（含历年真题）”的内容第26页备注了学习笔记
客户家庭财务状况信息的内容，主要包括以下几个方面：①资产信息（包括储蓄、投资账户、保单信息等）；②负债信息；③收入信息（包括收入来源）；④支出信息；⑤其他相关的家庭、财务信息。
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2022年银行业专业人员职业资格考试《个人理财（中级）》过关必做1200题（含历年真题）
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第一章 家庭收支和债务管理
第二章 财富保障与规划
第三章 教育投资规划
第四章 退休养老规划
第五章 投资规划
第六章 税务规划
第七章 财富传承规划
第八章 中小企业主理财规划
第九章 理财规划与客户关系管理
第十章 综合理财规划服务
第十一章 理财规划书制作的标准和流程
